Servicios

Asesoría Patrimonial

Confección de un diagnóstico del patrimonio de la familia considerando sus activos y pasivos con el objeto de buscar integralmente, con variables legales, tributarias, financieras, la creación y desarrollo de un MAYOR patrimonio que garantice flujos futuros acorde a su proyecto de vida, en concordancia con las permanentes reformas tributarias y previsionales. 

Lo anterior se traduce en los siguientes tópicos;

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Bajar su carga tributaria (tasa efectiva de impuesto).

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Resguardar y optimizar el rendimiento de su patrimonio.

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Plan de ahorro e inversión que garantice recibir un flujo efectivo de dinero en un futuro determinado

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Implementación de una estructura jurídica adecuada, cuando corresponda.

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Planificación sucesoria.

Asesoría Previsional

Planificación de un plan de retiro eficiente del punto de vista financiero/tributario, aprovechando beneficios existentes y definiendo la modalidad de pensión más adecuada a las características del cliente. Lo anterior considerando los permanentes cambios regulatorios. 

Este análisis considera la búsqueda de un sistema previsional de salud integral en Chile y el extranjero.

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Función del área:

Proyectar pensiones, definir aportes voluntarios (APV  y DC), revisar  anualmente el grado de avance y cumplimiento de proyecciones. Determinar la oportunidad en que debe pensionarse el cliente, tipo de pensión, posibilidad de retirar excedentes de libre disposición, aprovechando  beneficios tributarios y acompañar al cliente en toda la gestión operativa  para obtener la pensión.

Asesoría Financiera

Optimizar el uso de los recursos de acuerdo al alineamiento del cliente con su configuración individual que considere los aspectos previsionales, tributarios, de herencia o requerimientos de liquidez. Bajo estos conceptos como centro del análisis, la asesoría financiera comprende la expertise en el uso de los instrumentos de inversión o ahorro disponibles en la industria local e internacional. Un equipo humano cercano, acreditado CAMV, presente y oportuno estará a disposición en cada momento para atender los requerimientos específicos de cada cliente para hacer efectiva de manera permanente en el tiempo las estrategias en torno al patrimonio.

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Plataforma abierta internacional

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Fondos mutuos

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Dolarización de cartera

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APV

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Acciones y ETF

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Notas estructuradas

Operamos con entidades robustas locales tales como:

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Administradora general de fondos Security.

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Administradora general de fondos Bice.

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Administradora general de fondos Principal.

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Seguros de vida Ohio National.

En el ámbito internacional, para clientes chilenos y extranjeros que buscan aperturar cuentas en Estados Unidos, trabajamos con:

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Stonex.

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Pershing.

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Investor trust.

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Allfunds.

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Interactive Broker.

Asesoría Tributaria y Legal

Este tipo de asesoría va enfocada a personas naturales, empresas y grupos familiares en asuntos de diversa índole, tanto respecto actividades recurrentes, como respecto de operaciones y actuaciones particulares que se quieran realizar, tales como: El traspaso de acciones, derechos, bienes raíces u otro activo mediante su venta, donación y/o aporte de capital, la reestructuración de patrimonios personales o societarios, el otorgamiento de testamentos, entre otras actuaciones. Las materias que comprende nuestra asesoría legal y tributaria se extienden a los siguientes ámbitos:

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Asesoría en Impuesto a la Renta, IVA, patentes municipales, impuesto de Herencia y Donaciones, entre otros tributos.

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Asistencia en fiscalizaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos y la defensa judicial ante los Tribunales de Justicia, la Tesorería General de la República y ante las municipalidades.

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Asesoría en cumplimiento tributario en la preparación y presentación de declaraciones juradas ante el Servicio de Impuestos Internos y revisión de registros tributarios.

Asesoría Contable

Servicio exclusivo para clientes Conpat con foco en resguardar su patrimonio a través de la creación y administración de sociedades. 

Realizamos impuestos mensuales, trámites en SII, impuesto a la renta y servicios laborales.

Planificación y administración contable ante reformas tributarias y laborales (salud y previsión).

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Trámites SII.

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Trámites laborales.

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Contabilidad.

Asesoría y Evaluación de Proyectos y Valorización de Empresas

El objeto es conocer tus ideas de negocios y transformarlas en un modelo con viabilidad económica y financiera. Ayudando en la presentación, formulación y evaluación del proyecto, acompañando en la implementación, administración y gestión de este.

Búsqueda de un modelo adecuado al negocio, para su valorización económica, con el objeto de encontrar el mejor valor de ponderación para negociaciones de venta, adquisiciones y fusiones.

 

Asesoría Expatriados

Tanto para extranjeros residentes como para chilenos en el extranjero, optimizando las variables aduaneras, tributarias, financieras, previsionales y de movilidad en general dado su integralidad.

Asesoría en inversiones inmobiliarias

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Bajo dos preceptos

Buscar la mejor estrategia; crediticia, financiera y tributaria para el desarrollo de una gestión inmobiliaria definida como parte de la creación del patrimonio familiar. 

Conocer oportunidades seguras de inversiones inmobiliarias de corto plazo, bajo la adjudicación de propiedades a un valor menor al de mercado, generando utilidades en su posterior venta, controlando la tributación.

Contacto

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Teléfono

+56 9 78905617

Dirección

Av. Alonso de Córdova N° 5870, Oficina 1804, Las Condes – Santiago de Chile